客户关系管理模块操作说明

photoplus 小法师发表于:2019年03月15日 17:44:28更新于:2019年07月19日 17:26:05

客户关系管理模块具备强大的管理功能,可以方便摄影师对预约信息和客户进行更便捷高效的管理。

功能说明:在图片直播页开启在线预约功能后,图片直播页的预约信息均在线索列表中查看,用户可以对线索进行编辑和转客户的操作,转为客户并对当前客户开启权限和关联相册后,当前客户的所有联系人均可登录客户工作台自助配置图片直播页的水印和页面信息、下载图片、并查看相册真实数据。

目录

一.线索管理

二.线索转客户

三.客户管理

四.客户关联活动

五.活动关联客户

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一.线索管理

登录工作台,点击页面上方的【线索】进入线索列表页,在此处可以看到所有线索列表,点击右上角的【新建线索】可以自建线索,点击联系人或者双击某一条线索可以查看当前线索的详细内容,点击编辑可以修改线索内容,点击【转为客户】可以将当前线索转为客户以实现更多管理功能。

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二.线索转客户

在线索信息处点击【转为客户】,在弹窗中输入相应信息,可以直接确定或合并至已有客户。(选择合并至已有客户,需手动输入客户名称然后点击合并即可)

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三.客户管理

点击页面上方的【客户】可以进入客户列表页,在此处可以查看全部客户,点击右上角【新建客户】可以自己新建一条客户信息,点击客户名称或者双击某一条客户可以查看当前客户的详细信息。

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点击【编辑】可以在弹窗中修改当前客户信息,每个客户最多可录入三个联系人,还可以在此处填写当前客户的备注、地址、邮件地址、选择客户级别和成交状态,选择需要给当前客户开启的权限,开启全部权限并关联相册后,当前客户的所有联系人均可登录客户工作台对关联的相册自助进行水印和页面信息的配置、下载图片、查看相册真实数据的操作。

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四.客户关联相册

在客户列表页点击关联相册,手动输入相册名称或相册码,在列表中点击【关联至客户】。关联后当前客户的所有联系人均可登录客户工作台对当前关联的活动自助进行已开启客户权限的功能操作。

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也可以点击客户名称进入客户详情页对当前客户进行关联相册和权限设置的操作,在此处也可以对当前客户进行【作废】处理。(注:作废后将无法对当前客户进行编辑和关联活动,作废可还原。)

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五.相册关联客户

在相册列表页也可以便捷的关联客户,点击相册列表中的下图红框所示位置就可将当前相册关联至已有客户。关联后当前客户的所有联系人均可登录客户工作台对当前关联的相册自助进行已开启客户权限的功能操作。(注:图标是红色的代表当前客户名下已有关联相册,白色代表未关联任何相册

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客户工作台操作帮助请点击客户登录工作台操作帮助


注:客户联系人最多只能添加3个人,想要修改或删除联系人可以在客户列表中点击【编辑】修改联系人信息即可。

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